ケーススタディー
相談事例のご紹介

相談事例TOPへ戻る

case study 01資産家(60歳)女性 子供2人将来子にかかる相続税が心配

カテゴリ

  • 節税
  • 助成金
ヒヤリング
お客様の抱える悩みをコンサルタントがヒヤリング

現在の年齢も考え遺言の作成を考えているが・・・、それに伴い現在の資産を相続した場合にかかる相続税などが心配なのですが・・・。また遺言状の作成をしたいけれども、どういう方法で、どこに頼めばきっちりとした遺言状の作成が出来るのかわからない。


チームの人選

担当チームによるご提案内容の検討

ヒアリングにより現金が3億以上あることが判明。
司法書士がチームに加わる事で、遺言状の作成までをフルサポート。

担当チームによるご提案内容の検討

ジャストフォアユースタッフ+税理士+司法書士のチーム編成に決定

  • コンサルタント
  • 司法書士
  • 税理士

ジャストフォアユーのソリューション

将来子にかかる相続税の支払い方法への対策と、資産の維持。また遺言状作成の為の的確なサポート。
現金3億と、生命保険の非課税枠分のお金を残し、また相続税を保険金で支払うご提案
司法書士による遺言書の作成

ヒヤリング
ヒヤリング

アフターフォローとして、契約状況や、キャッシュフローなどが一目でわかる一元管理表を作成し、継続的にサポートします!


相談事例TOPへ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください!
受付時間:平日 AM 9:00~PM 5:30
06-0000-0000

まずはお気軽にお問い合わせ下さい
WEBからのお問い合わせはこちら

これが、JUST FOR YOU
JUST FOR YOU独自の
ソリューションシステムはこちら
これがJUST FOR YOU
ジャストフォアユーを簡単にご紹介
ケーススタディー
例えばどんな方法?
相談事例のご紹介
JUST FOR YOUのケーススタディー
問題の解決方法を具体的にご紹介
谷敦が想いを語る!
JUST FOR YOUの使命とは?
テレビ、ラジオでおなじみの谷敦が毎回テーマに沿って熱く思いを語ります。
これが、JUST FOR YOU
JUST FOR YOU独自の
ソリューションシステムはこちら
NPO法人「役立つ税理士協議会」は、お客様の立場に立った税務・会計・リスクマネジメントの専門家集団!
採用情報
JUST FOR YOUは「成長したい」という情熱をお持ちの方を求めています。
アクセスマップ
JUST FOR YOUへのアクセスマップはこちらです。